今天就由零部件展小编为你解读“十四五”齿轮行业市场发展态势分析预测及细分应用领域市场规模前景评估预测。

齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游机械行业发展的驱动。

一． 齿轮产业发展背景

2020年，受新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情影响，年初机械工业生产遭受巨大冲击，3月份开始生产经营秩序逐步恢复，二季度经济运行回稳的态势更加明朗，三季度以来主要经济指标大幅回升，四季度部分指标已回稳至疫情前水平。2020年全年，机械工业生产回稳向好，工业增加值、营业收入与利润总额增速均超过预期，但行业投资低迷状态仍在延续，年末应收账款和库存的上升对企业资金周转构成压力。

根据中国机械工业联合会发布的统计数据显示：2020年，机械工业增加值同比增长6%，高于同期全国工业3.2个百分点；2020年，机械工业全年实现营业收入22.85万亿元，同比增长4.49%，增速较全国工业高3.73个百分点；全年实现利润总额1.46万亿元，同比增长10.4%，增速较全国工业高6.29个百分点。2020年，机械工业营业收入利润率为6.41%，比上年提升0.35个百分点，高于同期全国工业0.33个百分点。

2020年，机械工业固定资产投资增长乏力，通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材制造业投资同比分别下降6.6%、2.3%、12.4%、7.6%，明显低于全社会投资增长2.9%的增速，同时民间投资复苏更为迟缓，比行业平均水平低1-3个百分点。机械工业投资乏力的状态近两年一直在延续，不利于行业长远发展。

机械工业主要产品产销增减呈现以下特点：一是得益于基建投资与能源项目的建设以及需求结构升级的带动，工程机械、发电和输变电设备产销持续增长，其中水电、风电机组产量增速均超过80%；二是利好政策带动下农业机械生产触底回升；三是与物流、环保和智能制造相关的产品增速逐步加快；四是下半年汽车市场开始恢复，全年产销量跌幅明显收窄，以微跌收官；五是进入四季度后量大面广的通用型产品生产基本恢复，泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备等均实现增长。

二．主要下游产业运行现状：

1、船舶行业：2020年，船舶工业经济运行情况好于预期。我国造船三大指标国际市场份额保持领先，船舶产品转型升级成效明显，修理产业实现较大增长，新型海洋工程装备快速发展。但受新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等影响，我国船舶工业保持平稳健康发展仍面临严峻挑战。

根据中国船舶工业行业协会统计，2020年，全国造船完工3853万载重吨，同比增长4.9%。承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%；12月底，手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.9%。2020年，全国规模以上船舶工业企业1043家，实现主营业务收入4362.4亿元，同比增长0.6%，其中船舶制造企业3029.8亿元，同比下降13%，船舶配套企业494.9亿元，同比增长2.4%；2020年，规模以上船舶工业企业实现利润总额47.8亿元，同比下降26.9%，其中船舶制造企业9.3亿元，同比下降84.3%，船舶配套企业17.4亿元，同比下降25.3%。工程机械行业：

2020年工程机械行业形势向好。上半年，我国疫情防控工作取得显著成效，全行业及上下游企业复工复产情况良好，工程机械产品销量逐月转好；下半年，随着国内融资环境好转，基础建设等持续推进，下游行业需求旺盛，各产品销量均实现显著增长。2020年，工程机械行业实现营业收入6392.00亿元，实现利润总额617.89亿元，同比分别增长23.16%、39.68%。

从市场结构来看，挖掘机、装载机、起重机、压路机这四个工程常用设备占据了我国工程机械市场绝大部分份额，其中挖掘机和装载机占比分别达60%、30%左右。根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2020年1-12月，纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品327605台，同比增长39%；其中国内292864台，同比增长40.1%；出口34741台，同比增长30.5%。1-12月，共销售各类装载机131176台，同比增长6.12%。其中：3吨及以上装载机销售122969台，同比增长6.11%。总销售量中国内市场销量106572台，同比增长8.63%；出口销量24604台，同比下降3.55%。

2、风力发电行业：为进一步加快风电发电平价上网进程、加快推动风电补贴退坡，2020年，国家发改委、国家能源局、国家水利厅发布了多项关于加快无补贴平价上网进程、推动能源转型、助力清洁低碳、安全高效的能源体系建设，科学有序推进重点流域水电开发所涉及的相关政策及措施。2020年12月，中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作作为2021年重点任务之一，提出加快调整能源结构，大力发展新能源等要求，生态环保部、国家发改委、财政部等部委密集出台了关于全面推动实现碳达峰、碳中和的相关规章制度，其中国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》提出，2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。

国家能源局统计显示：2020年，全国并网风电装机容量28,153万千瓦，增长34.6%，占全国发电装机规模总量的12.79%，其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机约900万千瓦；新增并网装机7,167万千瓦，其中陆上风电新增装机6,861万千瓦、海上风电新增装机306万千瓦。2020年，全国风电平均利用小时数2097小时，平均弃风率3%，较去年同比下降1个百分点；2020年，全国风电发电量4,665亿千瓦时，同比增长约15%。

3、农机行业：2020年，农业机械行业整体形势良好。第一季度，得益于国家继续加大对农业和农机生产的财政支持及各级政府助力农机企业复工复产，农业机械整体业绩下滑相对较小，到2020年上半年，农业机械规模以上企业主营业务收入1158.80亿元，行业利润总额同比增长35.3%；2020年10月起，中国农机工业景气指数（AII）景气状态由负转正，行业形势好转。2020年，农业机械行业实现营业收入2533.39亿元，实现利润总额23.71亿元，同比分别增长7.81%、23.76%；中国农机工业协会销量统计显示：收获机械中，谷物收获机同比上涨16.28%，玉米收获机同比下降0.28%；收获后处理机械、农产品初加工机械、饲料生产专用设备同比分别下降36.61%、9.40%、18.25%，棉花加工机械同比上涨65.37%。

三．2021年中国齿轮产业运行态势分析：

2021年是我国“十四五”规划的开局之年，我国发展仍然处于重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，“十四五”期间，我国将更加着力提升发展质量效益，坚持创新驱动发展，推动绿色发展。齿轮行业将面临新的机遇和挑战。随着新冠疫情防控持续向好及宏观经济政策效应的进一步释放，2021年机械工业市场需求将继续恢复、运行环境有望不断改善。但行业运行的外部环境依然严峻，投资的拉动效用将有所减弱、消费的带动作用进展缓慢、外贸出口在国际疫情波动的背景下难以形成有效支撑，同时，部分细分领域企业存在库存高企、应收账款增长等问题，机械工业经济运行依然面临下行风险。

1、船舶制造行业：2021年，全球新冠疫情可能逐步得到控制，世界经济贸易有望慢慢恢复正常，从而带动国际航运业和油气产业复苏，船东投资信心得到提振，被压制的市场需求可能释放。中国船舶工业行业协会综合专家研究预测，2021年全球船海市场新订单可能出现补偿性反弹，新船成交量达到8,000万载重吨，海工装备成交金额超过100亿美元。2021年，预计我国造船完工量与2020年基本持平，新接订单量或有所增长，手持订单量将略有下降。

2021年船舶行业市场需求可能逐步得到恢复，但经济发展形势与市场走势仍然较为复杂，短期内通过市场改善对企业影响有限。原材料价格持续高位、汇率持续上升、用工短缺等内外部环境压力，使得船舶工业企业资金流动性面临巨大压力。同时疫情也限制了正常国际商务交流活动，2021年的船舶市场开拓或将更加困难。

2、工程机械行业：2021年经济增长回归常态后，基建托底经济的需求或将减弱，但基建补短板、交通强国、“两新一重”等需求仍在；另一方面2020年高投资基数奠定一定量施工需求基础，放缓的投资增速并不一定造成工程机械需求端大幅下滑。行业需求结构出现明显变化，自然更新高峰期叠加环保标准升级加速工程机械存量更新，将由增量市场为主，向存量市场更新和增量市场升级的转变。2021年全球主要经济体相继出台经济刺激措施，或将拉动全球工程机械需求，有利于我国工程机械产品出口。预计2021年工程机械下游需求仍将保持相对稳定。

3、风力发电行业——“碳中和”目标定位长期战略：2020年9月22日，国家主席习近平提出，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2020年12月12日，国家主席习近平在气候雄心峰会上发表重要讲话，到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到25％左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。国网能源研究院发布的《中国能源电力发展展望》表示，非化石能源占一次能源消费比重2025年、2035年、2050年、2060年分别有望达到约22%、40%、69%、81%。风能、太阳能发展快速，在2030年以后成为主要的非化石能源品种，2050年占一次能源需求总量比重分别为26%和17%，2060年进一步提升至31%和21%。中长期来看风力发电行业将迎来跨越式发展的机遇期。2021年底将是国内分散式风电、海上风电项目、2019-2020年新核准的陆上风电项目获得补贴的并网截止时间，“抢装潮”行情有望继续延续。

4、农业机械行业：农业是国民经济的基础性和战略性行业，粮食安全关乎国家安全。农业机械化可以提升农业生产效率、提高农业劳动生产力，为保障我国粮食安全，需要大力发展农业机械化，提升我国农业机械国产化率。《农机装备发展行动方案（2016-2025）》中提出，我国到2025年将实现全面掌握核心零部件制造技术，关键零部件自给率达到70%以上。同时，我国城镇化加速农村人口减少、农业劳动力老龄化也将推动农业全面、全程机械化需求大幅提升。

在新冠肺炎疫情全球大爆发的背景下，农产品价格不断走高，粮食安全问题再次引起各国的高度重视。2021年《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中提出加快推进农业现代化，强化现代农业科技和物质装备支撑，提高农机装备自主研制能力，支持高端智能等农机装备研发制造，加大购置补贴力度，开展农机作业补贴。我国农业的全面、全程机械化及农业机械国产化进程将持续加速，农业机械行业迎来战略发展期。

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